中新網(wǎng)9月21日電 據(jù)第一財經(jīng)日報報道，工行上市團隊于今日兵分兩路，接受港交所上市委員會聆訊，以及向中國證監(jiān)會發(fā)審委遞交過會申請。消息人士表示，工行發(fā)行價的市凈率應(yīng)在2倍～2.2倍之間，定價區(qū)間約在2.76～2.90港元之間。
該消息人士表示，由于此前兩地監(jiān)管部門有數(shù)次磋商，加之工行特有的“穩(wěn)健”作風(fēng)，“過關(guān)”將是順理成章的。
該消息人士還透露，工行A股及H股集資總額為1398億港元(約人民幣1426億元)，占擴大后股本11.5%：其中H股集資951億港元，A股集資人民幣456億元。至此，這家擁有十余個“中國第一”頭銜的銀行正式起航A+H。
在銀監(jiān)會對工行的一份批復(fù)文件中列明了工行戰(zhàn)略投資者的持股數(shù)——高盛、安聯(lián)、運通、社保基金分別持有165億股、64億股、13億股和143億股。據(jù)悉，高盛財團在此基礎(chǔ)上亦有增持打算。
工行IPO定價將考慮招行H股IPO受熱捧、中行H+A定價以及建行H股定價等因素。上述消息人士表示，工行發(fā)行價的市凈率應(yīng)在2倍~2.2倍之間，定價區(qū)間約在2.76~2.90港元之間。“同價”可能只是在定價區(qū)間上做到相同，兩種股份即使不能完全同價，但也會非常接近。
由于工行兩種股份同時展開國際配售及網(wǎng)下申購，加之國慶假期，最快于10月27日在兩地掛牌。這位消息人士介紹，為減輕承銷團的市場集資壓力，日前每天都在增加機構(gòu)投資者，其中機構(gòu)投資者持股數(shù)所占H股比重將超過原來計劃的25%，可能會提升到30%，因為H股公開發(fā)售部分比例不高，僅占H股集資比重近5%，所以國際配售部分對公開發(fā)售部分的回?fù)鼙壤罡呖蛇_五成。
在工行的一長串企業(yè)投資者名單中，主要有“長和系”主席李嘉誠、新鴻基地產(chǎn)郭氏兄弟、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤等，以及中資保險公司及個別海外財團。至于曾表示要入股工行20億美元的沙特王子阿蘇德，該消息人士稱對方若要認(rèn)購，相信會在國際配售中進入。
工行將打造“中國第一零售銀行”作為向投資者推介的賣點。上述消息人士表示，自然不會在定價上遜于享譽多年“中國零售銀行第一品牌”的招行，投資者對招行的估值一直頗高，即將掛牌的招行其定價逾2.4倍市凈率，為了戰(zhàn)略定位的考慮，工行及承銷團在確定定價區(qū)間時也會將其作為主要參考。(李濤)
