暴雨過后上市公司苦樂不均 哪些板塊將受益

　　雨一直下，南方已成澤國。

　　民政部網站最新數據顯示，截至6月23日16時，此次暴雨洪澇災害過程已造成浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等10個省區市2939.5萬人受災，農作物受災面積1618.7千公頃，倒塌和損壞房屋數十萬間，因災直接經濟損失433億元。

　　這樣的災害，在素有“經濟晴雨表”之稱的股市自然會有反應。有不少行業板塊同時遭災，但也有一些相關領域的板塊卻“災處逢生”。

　　哪些板塊將受益

　　“江西水泥是值得重點關注的，它的銷售區域60%~65%都集中在此次災區范圍內，且以農村市場為主。在不久前，江西水泥又收購了錦溪水泥，進一步擴大了產能，此次災后重建對該公司無疑是一大利好。”東北證券資產管理部研究總監楊金彥向記者分析道，23日江西水泥就出現過漲停局面。

　　楊金彥稱，不止是水泥，重建類的板塊將普遍因災受益。比如，洪水對災區農作物影響很大，農產品特別是食品將因減產而出現漲價，為這些板塊帶來利好。災害過后，可能產生疫病，也將為醫藥類公司帶來機遇。

　　航天證券研究員吳嘉犀也持相似觀點。他告訴記者，“受水災影響，水稻下一步肯定會漲價，糖等農作物應該也會有價格波動，相關農作物板塊與基建板塊將從中受益。比如，可重點關注福建、江西、湖南的農業、豬肉和水業等板塊的股票。

　　部分上市公司“遭災”

　　“一般而言，大水應該會對電力、公路、鋼鐵、金融類板塊造成沖擊，但從目前的情勢看，并沒有重大的潰堤性情形出現，影響還是有限的。”楊金彥介紹稱。

　　據記者了解，此次受災較為嚴重的福建省，有幾家上市公司額外領教了洪水的威力。福建南紡“鑒于南平地區仍持續暴雨，公司股票從6月21日起停牌”。這家于24日復牌的上市公司，在當日還發布了最新公告指出，估計洪水過后至少需要10多天才能少部分恢復生產，經初步估算，此次災害給公司造成直接經濟損失預計達4.3億元。

　　而圣農發展也因水災致多個雞場進水受淹，經初步估計，給公司造成的直接經濟損失約為3000萬元。“公司已經為全部種雞、肉雞、設備及廠房等主要資產進行全額投保，目前，公司正與保險公司聯系理賠事宜”。

　　此外，有消息稱，江西長運、太陽電纜、福建南紙等多家身處災區的上市公司也可能受到直接或間接的影響。福建南紙宣傳部有關人士告訴本報記者，前幾日的水災曾導致山體滑坡，致使廠區一個動力車間被淹，影響到了企業的正常生產，公司馬上采取措施清理、排水，不到1天時間即恢復正常生產。據他觀察，本次災害對福建南紙股價“沒什么影響”。

　　“洪災帶來的短期因素影響較大，但從長遠來看，除非有其他災害同時發生，不會對基本面有大的改變。”吳嘉犀認為，目前貨幣政策有松動信號，下半年不可能像2009年那樣走強，但很多政策的細化帶來的前景仍可期待。“從整個周期來看，明年上半年應該會有一個不錯的行情”。吳嘉犀判斷。 陳煒