“平深戀”下半場：27億現(xiàn)金預留懸念

　　“接下來我的頭發(fā)可能會越來越白，將會有越來越多工作要做�！弊蛉眨�在深圳發(fā)展銀行總行大廈32樓國際會議廳，頭發(fā)略顯花白的理查德·杰克遜向現(xiàn)場包括《第一財經(jīng)日報》在內(nèi)的多家媒體表示，“在我職業(yè)生涯中經(jīng)歷過6家銀行的整合，這次整合有著很特別的意義!”

　　作為平安銀行的前行長，現(xiàn)任深發(fā)展A(000001.SZ)董事會執(zhí)行董事、代理行長，理查德·杰克遜見證著中國銀行業(yè)發(fā)展史上一個里程碑式的事件。

　　而隨后，中國平安總經(jīng)理張子欣、副總經(jīng)理兼首席財務執(zhí)行官姚波，及首席律師兼董事會秘書姚軍亦在媒體電話會議中，就這次重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易預案細節(jié)進行解釋和回應。

　　中國平安：平深合并是最佳選擇

　　“爭取在一年內(nèi)完成兩行整合，但具體完成時間還取決于監(jiān)管的審批和一些程序進展�！币�軍表示，“該交易預案還需平安集團和深發(fā)展召開相關的股東大會來獲得股東同意，股東大會通過之后還要經(jīng)過相關主管和監(jiān)管機構(gòu)對本次交易進行審計和同意�！�

　　張子欣稱，對于深發(fā)展整合平安銀行這個安排，主要考慮到深發(fā)展是全國性的銀行，規(guī)模比平安銀行大。之前在整合原來的平安銀行和深商行時也做過類似的安排�！皟尚姓�合后資產(chǎn)量將進入全國性商業(yè)銀行中等的行列。”

　　此次交易還涉及近27億元現(xiàn)金部分。對于預留這筆資金的目的，張子欣解釋稱，主要是考慮到深發(fā)展目前在資本需求方面的情況，同時為了未來進一步整合中所需的現(xiàn)金，所以預留了這一塊空間。這次交易完成之后，平安集團資本充足情況將會出現(xiàn)一定程度的下降，但是各項業(yè)務都符合監(jiān)管要求。

　　對于平安銀行的作價問題，張子欣表示，就合并方案本身，平安集團認為對于雙方發(fā)展都是最好的選擇，因此在經(jīng)過充分的論證和規(guī)劃之后，已經(jīng)不需要考慮其他的可能;同時，這也是監(jiān)管部門對于解決深發(fā)展和平安銀行同業(yè)競爭問題最妥善的做法。

　　姚軍表示，在深發(fā)展整合平安銀行的過程中，對平安銀行小股東一些權(quán)利的處理上會進一步論證，平安集團方面也會聽取各方股東的意見，并兼顧各方股東的利益，“目前還未確定最后的方案。”

　　深圳一位長期從事并購業(yè)務的投行人士評價稱，中國平安在置入銀行資產(chǎn)的同時，還同意拿出26.92億元的現(xiàn)金，這筆現(xiàn)金在該方案中可謂“神來之筆”，一方面這筆現(xiàn)金將補充深發(fā)展的自有資本金，可以釋放其貸款規(guī)模;另一方面，這筆現(xiàn)金計劃中還有一個用途就是在合適的時機來收購平安銀行其余股東的股權(quán)，中國平安是計劃把完整的平安銀行拿給深發(fā)展，余下的股份雖然暫時有困難，但是收購的錢都已經(jīng)準備好了。

　　兩行名稱、運作保持獨立

　　深發(fā)展董事長肖遂寧表示，整合完成后，兩家銀行在名稱、運作上將仍然保持獨立，目前不會更名。

　　毫無疑問，兩行的整合方案將產(chǎn)生較大的協(xié)同效應，在網(wǎng)絡和規(guī)模，客戶、產(chǎn)品和融資，交叉銷售，費用和基礎設施等方面，對雙方都將有較大提升。

　　交易完成后，深發(fā)展分行數(shù)量將增加5個，營業(yè)網(wǎng)點將增加70多個，并通過增加資本提高深發(fā)展的放貸能力。而平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務和深發(fā)展的貿(mào)易融資平臺整合，將顯著提升中小企業(yè)融資優(yōu)勢，并增加各項手續(xù)費收入。

　　張子欣稱，未來雙方業(yè)務拓展將會把重心放在零售銀行和中小企業(yè)銀行業(yè)務，集團希望非保險業(yè)務的利潤貢獻率與保險業(yè)務的利潤貢獻率能夠得到均衡發(fā)展，同時也希望非保險業(yè)務的利潤貢獻率能有進一步提高。

　　兩行整合不會大裁員

　　張子欣稱，兩行整合不會有類似國外金融機構(gòu)整合后出現(xiàn)的大量裁員現(xiàn)象，中國金融業(yè)正處于快速發(fā)展中，兩行將會最大限度地使用好現(xiàn)有的人力資源。

　　理查德說，兩者在過去都經(jīng)歷過一些重組經(jīng)驗，雙方文化也非常接近，對于整合很有幫助。

　　“兩行后臺支持的整合非常關鍵，而運作起來也比較復雜。”理查德表示，“平安集團有豐富的網(wǎng)絡資源可以提供，在整合流程中，兩行可以尋求平安集團的幫助�！�(李雋 陳天翔)