部分上市公司遭雨水"沖擊" 股市也看天公"臉色"(3)

　　此外，啤酒行業也在一定程度上受到了暴雨的影響。啤酒消費的區域性和季節性特征十分明顯。根據行業統計數據顯示，2009年廣東、福建、江西等此次受災嚴重的10個省份占我國啤酒消費量約四成。通過對近10年行業統計數據分析，5月份、6月份作為啤酒消費的旺季，這10個省區2個月的銷量分別占全年銷售量的20%-25%之間，因此今年5月份以來南方各省暴雨和洪澇災害對于啤酒行業的負面影響較大。考慮到年初至今氣候因素的影響,預計啤酒行業2010年銷量增速會下降1-2個百分點。

　　據了解，在10個受災區域的行業上市公司眾多，安信證券預計華潤雪花、燕京啤酒、青島啤酒、重慶啤酒和金威啤酒上半年業績將會低于市場的普遍預期。

　　不過，除去上述受影響較為嚴重的公司，也有一些上市公司是因禍得福的。首先是種子公司。洪澇災害嚴重影響了農業的種植情況，嚴重的暴雨洪水常常造成大面積農田被淹、作物被毀，致使作物減產甚至絕收。再加上近日農業原材料價格上漲等各項因素，這一次洪災對農業生產，特別是對于位于長江下游的農業經濟造成了較大影響。統計顯示，相關地區農作物的受災面積超過了7000千公頃。不過幸好，受災地區的農產品種植公司并沒有遭受大的損失。本次洪災殃及的江西、湖南、安徽三省是我國主要糧食產區，尤其是我國主要秋糧產區。目前，江西、湖南等災區人民正在緊張抗洪救災，等洪水退去以后，還可以補種晚稻、玉米、豆類等糧食作物，降低洪澇災害對糧食產量的不利影響，補種糧食作物將擴大對糧食種子需求，對隆平高科、豐樂種業、登海種業等種子公司構成短期利好。

　　其次，根據市場炒作規律，暴雨、洪水也會對兩類行業構成利好。一類是水電企業。在經歷了年初的旱情后，大雨無疑為水電企業帶來了甘霖。目前，上述受災地區的水電企業有桂冠電力、閩東電力、黔源電力等，雖然相關公司尚未發布利好公告，但從股價上看，水電股近幾日走勢頗為強勁。另一類是抗災概念股。這類股票可分為受益行業，如水泵股利歐股份等；重建中的基建企業，如江西水泥、海螺水泥等；醫藥防疫行業，如華北制藥、東北制藥、魯抗醫藥等抗生素類上市公司。

　　在這次暴雨的沖擊中，農業股受影響首當其沖。據了解，安徽省近期部分市遭遇大暴雨襲擊，造成多條干線公路損毀嚴重，安徽省交通運輸廳緊急安排下達汛期公路水毀搶修資金500萬元用于搶修水毀公路。

　　中金最新研究報告指出，暴雨天氣將延續對農業股的影響。近期長江流域主要是安徽南部、江西北部等遭受暴雨天氣仍在延續。

　　此外，南方多地旅游業受到嚴重的影響，作為旅游景區集中的江西、福建等地，今年由于受暴雨、洪水的自然災害影響及出于安全等因素的考慮，不得不暫時關閉一些旅游景區。不少旅行社暫停了南方部分主要景點的組團計劃，南方相關旅游公司短期的營收將會明顯受此影響。

　　南方水災延續將不利于股市

　　暴雨的嚴重范圍已擴大至資本市場，而上市公司的受損也讓投資者的擔憂情緒逐漸增加。

　　中金公司的研究報告指出，福建、江西、湖南、廣西、貴州等地遭暴雨襲擊，災情嚴重。一般而言在整個市場向好的環境里，災害對股指的負面作用比較小；但在弱市橫盤的情況下，災情的擴大則會加劇市場恐慌情緒。

　　中金認為，災區當地多數公司將因災情而受損，如福建的兩家上市公司圣農發展和福建南紡都已公告了特大暴雨給公司帶來了重大損失，其股價也都出現調整，其他行業包括旅游酒店、運輸等也都會因災情而受到負面影響。

　　此外，雖然當前受災區域非大宗原糧主產區，主要受影響作物為親水性較好的水稻，但水災時間的延續仍有可能導致通脹預期的升溫，進而不利于股市。

　　部分板塊因禍得福

　　盡管部分公司受災嚴重，但根據市場炒作規律，暴雨會對水電企業、建材類公司、電力設備、電纜類企業，以及抗災概念股等或將構成利好。

　　業內人士認為，在經歷年初旱情后，大雨無疑為水電企業帶來了甘霖。洪澇災害后，各地必然加強對水利基礎設施的建設，因此這類水利股最受益。其次，當洪水退去后，災區疫情控制肯定是重中之重。醫藥板塊因此有望成游資炒作的對象。

　　而中金公司研究部認為，從交易性機會來看，部分板塊可能因災后重建的需求量增加而引發市場的關注。

　　這些板塊包括四個方面，一是災害有可能導致疫病的產生及蔓延，同時各類疫病的防治也是災后重建工作的重點之一，所以各類抗感染藥物及疫苗、常見病（如感冒、腹瀉）等治療藥物和醫療器械生產廠商可能從中受益；二是受運輸半徑限制，災區附近的建材類公司或可受益于災后重建；三是從近期的新聞來看，災區的電網受損嚴重，因此部分電力設備、電纜等公司也有可能因此受益；四是水電、水利企業可能因為來水量的增加部分受益。