工銀國際成巴西石油公開發(fā)行賬簿管理人

　　近日，記者從工商銀行獲悉，該行旗下工銀國際入選巴西石油聯(lián)席承銷商，擔(dān)任全球最大股本融資項(xiàng)目——巴西石油公司新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人，成為亞洲地區(qū)唯一入選的投資銀行。

　　工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行及其全資投資銀行工銀國際將按照發(fā)行人巴西石油公司的要求，充分調(diào)動商業(yè)銀行和投資銀行的豐富資源，充分發(fā)揮工商銀行對高端機(jī)構(gòu)投資者的引領(lǐng)作用，幫助巴西石油公司完成此次規(guī)模空前的股票發(fā)行。

　　根據(jù)巴西石油公司公布的相關(guān)資料顯示，此次其發(fā)行的總規(guī)模約為550億～650億美元，目前該公司已經(jīng)開始了將為期2周多的全球路演和簿記建檔工作，預(yù)計(jì)在9月24日左右進(jìn)行股票定價(jià)及分配，9月底清算交割，完成發(fā)行。

　　對投資銀行而言，在重大交易中擔(dān)任主要角色不僅是業(yè)務(wù)拓展的重要方式，更是其市場地位和綜合實(shí)力的直接體現(xiàn)。在這個全球最大股本融資項(xiàng)目的激烈競爭中，工銀國際脫穎而出，成為亞洲地區(qū)唯一入選投行，其他的全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信貸、匯豐、高盛、美銀美林、法國興業(yè)和法國農(nóng)業(yè)信貸等國際知名投行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工行和工銀國際有機(jī)會參與其中，將為中國本土投資銀行走向國際資本市場和發(fā)展壯大積累有益的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

　　據(jù)了解，工商銀行在投資銀行業(yè)務(wù)的布局上采取了境內(nèi)外分工協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展的模式。目前在境內(nèi)，工商銀行上半年投資銀行業(yè)務(wù)收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的86.66億元人民幣，連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)跨越式增長，年均復(fù)合增長率超過80%。

　　值得注意的是，在境內(nèi)，工商銀行大力發(fā)展包括銀行間市場承銷經(jīng)紀(jì)與交易以及重組并購、財(cái)務(wù)顧問、結(jié)構(gòu)化融資與銀團(tuán)、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)管理、衍生品交易等銀行類投行業(yè)務(wù)。在海外，一方面利用牌照優(yōu)勢發(fā)展目前境內(nèi)不能開展的股票承銷、經(jīng)紀(jì)和交易業(yè)務(wù)，另一方面發(fā)揮海外專業(yè)平臺的作用，積極協(xié)助境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)掘新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，提高協(xié)同效應(yīng)。

　　據(jù)悉，工銀國際自2009年5月開業(yè)以來，已成功獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的多項(xiàng)投行業(yè)務(wù)牌照，成為全牌照投資銀行，并在國際投資銀行市場中顯露頭角。今年8月12日，工銀國際與臺灣永豐金證券簽訂合作協(xié)議，同時(shí)以永豐金證券財(cái)務(wù)顧問的身份，參與其承銷的揚(yáng)子江船業(yè)(控股)有限公司發(fā)行1.2億美元臺灣存托憑證的上市項(xiàng)目，完成了在臺灣資本市場的首次亮相。8月23日，工銀國際成功主導(dǎo)了中國西部水泥有限公司赴港掛牌、發(fā)行新股兼同步從倫敦創(chuàng)業(yè)板市場除牌的IPO項(xiàng)目。(張瑋)