吳亞軍領(lǐng)銜的龍湖香港招股，無(wú)疑將是重慶本周熱門(mén)的財(cái)經(jīng)事件

　　備受業(yè)界關(guān)注的龍湖地產(chǎn)赴港上市計(jì)劃有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。昨日，記者從龍湖地產(chǎn)集團(tuán)某高層人士處獲悉，龍湖地產(chǎn)將于今日展開(kāi)推介路演，11月5日對(duì)香港媒體召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)并公布招股說(shuō)明書(shū)。　

　　11月5日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)　

　　對(duì)于赴港上市一事，龍湖集團(tuán)內(nèi)部人士均顯得十分低調(diào)。　

　　某高層人士向記者透露，在11月2日的路演之后，龍湖集團(tuán)將在11月5日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。　

　　據(jù)悉，龍湖進(jìn)行正式路演后，將在香港公開(kāi)招股，并于11月11日定價(jià),預(yù)期其股份將于11月19日掛牌，計(jì)劃發(fā)行10億股股份，最高募資10億美元左右，所得資金將為房地產(chǎn)項(xiàng)目及相關(guān)收購(gòu)提供資金，保薦人為摩根士丹利、花旗及瑞銀。　

　　此外有消息稱，繼淡馬錫等4家基石投資人逾3億美元提前鎖定龍湖外，包括香港富豪新鴻基郭氏、中國(guó)人壽等十多家投資機(jī)構(gòu)紛紛跟進(jìn)，其中還包括剛剛因捐獻(xiàn)83億元知名的富豪陳發(fā)樹(shù)。　

　　吳亞軍或成內(nèi)地女首富　

　　據(jù)了解，龍湖地產(chǎn)目前土地儲(chǔ)備約為1900萬(wàn)平米，土地儲(chǔ)備質(zhì)量遠(yuǎn)高于此前上市的幾家房企。“較低的負(fù)債和較高的土地儲(chǔ)備質(zhì)量，是基石投資人選擇龍湖的兩個(gè)重要原因，因?yàn)檫@意味著其未來(lái)盈利潛力較大。”有基金人士分析認(rèn)為。相關(guān)資料顯示，龍湖在重慶、成都、北京、上海、西安、天津等六個(gè)城市的可建筑面積已超過(guò)了1000萬(wàn)平方米，土地儲(chǔ)備能夠支持公司未來(lái)4~5年開(kāi)發(fā)之需。　

　　今年5月4日,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司發(fā)布公告稱,發(fā)行總額為14億元的債券。此次債券發(fā)行讓龍湖資產(chǎn)總值公之于眾:截至2008年,龍湖總資產(chǎn)325億元。據(jù)龍湖內(nèi)部人士透露，此前龍湖發(fā)行的14億公司債，已經(jīng)償清2007年為準(zhǔn)備IPO時(shí)發(fā)生的海外借貸，債務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。有分析人士稱，如果龍湖上市，龍湖董事長(zhǎng)吳亞軍很可能會(huì)成為中國(guó)內(nèi)地女首富。　

　　兩年內(nèi)獲農(nóng)行180億元授信額度　

　　雖然還未正式上市，龍湖已獲得了繼今年5月份發(fā)行14億公司債以來(lái)，再次在資本市場(chǎng)的金融利好。10月26日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行與龍湖集團(tuán)銀企合作協(xié)議簽約儀式在北京舉行。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)楊琨、龍湖集團(tuán)董事長(zhǎng)吳亞軍等合作雙方的高管、相關(guān)分行、地區(qū)公司的負(fù)責(zé)人出席了簽約儀式。　

　　根據(jù)雙方簽訂的《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司將在未來(lái)兩年內(nèi)為龍湖集團(tuán)提供人民幣180億元的意向性授信額度，雙方將在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款、并購(gòu)貸款等多個(gè)方面開(kāi)展廣泛合作。　

　　龔方雄：房企明年一二季度IPO較好　

　　除龍湖外,今年以來(lái)已有廈門(mén)寶龍、華南城控股、卓越集團(tuán)、恒盛地產(chǎn)等數(shù)家內(nèi)地房企先后啟動(dòng)了赴港上市計(jì)劃。　

　　10月21日，摩根大通中國(guó)投資銀行副主席兼中國(guó)企業(yè)投融資主席龔方雄，在重慶出席本報(bào)與觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)舉辦的論壇時(shí)認(rèn)為，IPO窗口好不容易打開(kāi)，所以出現(xiàn)了幾十家房企擠在一起IPO，市場(chǎng)出現(xiàn)短暫的消化不良的現(xiàn)象。　

　　“在幾十家房企蜂擁IPO的情況下，投資者的情緒有一些變化，這個(gè)變化不是因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)前景發(fā)生了變化引起的，而是由對(duì)定價(jià)相對(duì)敏感的供求關(guān)系造成的。”　

　　在龔方雄看來(lái)，下一個(gè)比較好的IPO時(shí)間窗口將是明年一、二季度。首先是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)形勢(shì)屆時(shí)會(huì)更好。更重要的是，現(xiàn)在市場(chǎng)關(guān)注的房產(chǎn)政策是否會(huì)發(fā)生變化也會(huì)明朗。同時(shí)，由于各國(guó)央行都強(qiáng)調(diào)不輕言退市，這將保證市場(chǎng)的流動(dòng)性，也將推高資產(chǎn)的價(jià)格。 (重慶時(shí)報(bào))