第三章發行程序

　　第二十八條發行人董事會應當依法就本次股票發行的具體方案、本次募集資金使用的可行性及其他必須明確的事項作出決議，并提請股東大會批準。

　　第二十九條發行人股東大會應當就本次發行股票作出決議，決議至少應當包括下列事項：

　　(一) 股票的種類和數量；

　　(二) 發行對象；

　　(三) 價格區間或者定價方式；

　　(四) 募集資金用途；

　　(五) 發行前滾存利潤的分配方案；

　　(六) 決議的有效期；

　　(七) 對董事會辦理本次發行具體事宜的授權；

　　(八) 其他必須明確的事項。

　　第三十條發行人應當按照中國證監會有關規定制作申請文件，由保薦人保薦并向中國證監會申報。

　　第三十一條保薦人保薦發行人發行股票并在創業板上市，應當對發行人的成長性進行盡職調查和審慎判斷并出具專項意見。發行人為自主創新企業的，還應當說明發行人的自主創新能力。

　　第三十二條中國證監會收到申請文件后，在五個工作日內作出是否受理的決定。

　　第三十三條中國證監會受理申請文件后，由相關職能部門對發行人的申請文件進行初審，并由創業板發行審核委員會審核。

　　第三十四條中國證監會依法對發行人的發行申請作出予以核準或者不予核準的決定，并出具相關文件。

　　發行人應當自中國證監會核準之日起六個月內發行股票；超過六個月未發行的，核準文件失效，須重新經中國證監會核準后方可發行。

　　第三十五條發行申請核準后至股票發行結束前發生重大事項的，發行人應當暫緩或者暫停發行，并及時報告中國證監會，同時履行信息披露義務。出現不符合發行條件事項的，中國證監會撤回核準決定。

　　第三十六條股票發行申請未獲核準的，發行人可自中國證監會作出不予核準決定之日起六個月后再次提出股票發行申請。

　　第四章信息披露

　　第三十七條發行人應當按照中國證監會的有關規定編制和披露招股說明書。

　　第三十八條中國證監會制定的招股說明書內容與格式準則是信息披露的最低要求。不論準則是否有明確規定，凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應當予以披露。

　　第三十九條發行人應當在招股說明書顯要位置作如下提示：“本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高等特點，投資者面臨較大的市場波動風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定”。

　　第四十條發行人及其全體董事、監事和高級管理人員應當在招股說明書上簽名、蓋章，保證招股說明書內容真實、準確、完整。保薦人及其保薦代表人應當對招股說明書的真實性、準確性、完整性進行核查，并在核查意見上簽名、蓋章。

　　發行人的控股股東應當對招股說明書出具確認意見，并簽名、蓋章。

　　第四十一條招股說明書引用的財務報表在其最近一期截止日后六個月內有效。特別情況下發行人可申請適當延長，但至多不超過一個月。財務報表應當以年度末、半年度末或者季度末為截止日。

　　第四十二條招股說明書的有效期為六個月，自中國證監會核準前招股說明書最后一次簽署之日起計算。

　　第四十三條申請文件受理后、發行審核委員會審核前，發行人應當在中國證監會指定網站預先披露招股說明書(申報稿)。發行人可在公司網站刊登招股說明書(申報稿)，所披露的內容應當一致，且不得早于在中國證監會指定網站披露的時間。

　　第四十四條預先披露的招股說明書(申報稿)不能含有股票發行價格信息。

　　發行人應當在預先披露的招股說明書(申報稿)的顯要位置聲明：“本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書(申報稿)不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為作出投資決定的依據。”

　　第四十五條發行人及其全體董事、監事和高級管理人員應當保證預先披露的招股說明書(申報稿)的內容真實、準確、完整。

　　第四十六條發行人股票發行前應當在中國證監會指定網站全文刊登招股說明書，同時在中國證監會指定報刊刊登提示性公告，告知投資者網上刊登的地址及獲取文件的途徑。

　　發行人應當將招股說明書披露于公司網站，時間不得早于前款規定的刊登時間。

　　第四十七條保薦人出具的發行保薦書、證券服務機構出具的文件及其他與發行有關的重要文件應當作為招股說明書備查文件，在中國證監會指定網站和公司網站披露。

　　第四十八條發行人應當將招股說明書及備查文件置備于發行人、擬上市證券交易所、保薦人、主承銷商和其他承銷機構的住所，以備公眾查閱。

　　第四十九條申請文件受理后至發行人發行申請經中國證監會核準、依法刊登招股說明書前，發行人及其與本次發行有關的當事人不得以廣告、說明會等方式為公開發行股票進行宣傳。

　　第五章監管與處罰

　　第五十條發行人向中國證監會報送的發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，發行人不符合發行條件以欺騙手段騙取發行核準的，發行人以不正當手段干擾中國證監會及其發行審核委員會審核工作的，發行人或其董事、監事、高級管理人員、控股股東的簽名、蓋章系偽造或者變造的，發行人及其與本次發行有關的當事人違反本辦法規定為公開發行股票進行宣傳的，除依照《證券法》的有關規定處罰外，中國證監會將采取終止審核并在三十六個月內不受理發行人的股票發行申請的監管措施。

　　第五十一條保薦人出具有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的發行保薦書的，保薦人以不正當手段干擾中國證監會及其發行審核委員會審核工作的，保薦人或其相關簽名人員的簽名、蓋章系偽造或變造的，或者不履行其他法定職責的，依照《證券法》和保薦制度的有關規定處理。

　　第五十二條證券服務機構未勤勉盡責，所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，除依照《證券法》及其他相關法律、行政法規和規章的規定處罰外，中國證監會將采取十二個月內不接受相關機構出具的證券發行專項文件，三十六個月內不接受相關簽名人員出具的證券發行專項文件的監管措施。

　　第五十三條發行人、保薦人或證券服務機構制作或者出具文件不符合要求，擅自改動已提交文件的，或者拒絕答復中國證監會審核提出的相關問題的，中國證監會將視情節輕重，對相關機構和責任人員采取監管談話、責令改正等監管措施，記入誠信檔案并公布；情節特別嚴重的，給予警告。

　　第五十四條發行人披露盈利預測的，利潤實現數如未達到盈利預測的百分之八十，除因不可抗力外，其法定代表人、盈利預測審核報告簽名注冊會計師應當在股東大會及中國證監會指定報刊上公開作出解釋并道歉；中國證監會可以對法定代表人處以警告。

　　利潤實現數未達到盈利預測的百分之五十的，除因不可抗力外，中國證監會在三十六個月內不受理該公司的公開發行證券申請。

　　第五十五條證券交易所應當建立符合創業板特點的監管制度，督促保薦人履行持續督導義務，對違反有關法律、法規以及交易所業務規則的行為，采取相應的監管措施。

　　第五十六條證券交易所應當建立符合創業板特點的市場風險警示及投資者持續教育的制度，督促發行人建立健全維護投資者權益的制度以及防范和糾正違法違規行為的內部控制體系。

　　第六章　附 則

　　第五十七條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。

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