又一家“中”字頭的大型國有企業(yè)即將登陸滬港兩市——中國冶金科工股份有限公司(簡稱“中國中冶”)上市已進(jìn)入最后階段，將成為今年首家以“A+H”形式上市的公司。

　　昨晚，中國中冶公布公開發(fā)行A股價(jià)格區(qū)間為5.00元/股-5.42元/股。該價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為20.63倍-22.36倍。據(jù)了解，中冶將在A股市場上發(fā)行35億股，集資額或?qū)⑦_(dá)到189.7億元左右。

　　中國中冶本次A股網(wǎng)下發(fā)行的申購時(shí)間為2009年9月8日至9月9日上午9∶30至下午15∶00。網(wǎng)上發(fā)行的申購時(shí)間為2009年9月9日，在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。公司申購簡稱為“中冶申購”，申購代碼為“780618”。目前一些機(jī)構(gòu)預(yù)測稱，中冶網(wǎng)上申購的中簽率可能在2%左右。

　　與此同時(shí)，中國中冶也將在H股上市。中國中冶計(jì)劃發(fā)行28.71億股H股，其中，95%屬于國際配售，5%用于公開發(fā)售。消息人士稱，中國中冶H股每股作價(jià)6.16至6.81港元，集資最多195.5億港元(約合人民幣172億元)。據(jù)測算，每股6.81港元相當(dāng)于今年市盈率的21倍至23倍，以及2010年市盈率的16倍至18倍。

　　中國中冶H股擬于9月11日公開認(rèn)購，9月17日定價(jià)，并可能于9月24日掛牌買賣，按每手1000股計(jì)，不計(jì)手續(xù)費(fèi)的話，每手入場費(fèi)為6810港元。據(jù)報(bào)道，中冶引入的5家基礎(chǔ)投資者為建銀國際、中銀投資、中信泰富、中海發(fā)展和中交建，每家的認(rèn)購金額均為3.9億港元左右。

　　中國中冶在滬港兩市的融資總規(guī)模約為360億元，與之前中國建筑500億元的融資規(guī)模相比，相差甚遠(yuǎn)。不過，其市盈率卻只有中國建筑的一半。

　　“我將申購中冶。”一位姓張的股民表示，他看好中冶上市后股價(jià)上漲的空間。對(duì)于中國中冶會(huì)否影響大盤走勢，張先生表示，影響應(yīng)該不會(huì)很大，不過為了安全起見，他將拋出一部分股票。

　　中國中冶公布的發(fā)行價(jià)與之前大部分券商預(yù)測的合理區(qū)間基本吻合。針對(duì)公司的定價(jià)區(qū)間，有分析人士指出，作為中國乃至全球最優(yōu)秀的工程建筑綜合企業(yè)之一，中國中冶在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)的影響力，公司未來幾年的發(fā)展將持續(xù)向好，公司目前的定價(jià)狀況基本符合預(yù)期。

　　分析人士稱，相比目前A股市場可比公司估值水平，此次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限對(duì)應(yīng)的22.36倍的發(fā)行市盈率為二級(jí)市場股價(jià)走勢預(yù)留了充分的空間，考慮到當(dāng)前A股市場整體態(tài)勢，中國中冶上市后的股價(jià)走勢值得期待。